“下半年会好吗”？

在经历了两年车市寒冬后，今年年初意外飞来的黑天鹅——新冠肺炎疫情，更是将车市的“冰封期”再次续延。

然而，或许是对上半年汽车销量做好了最坏的准备，在复盘其市场表现时，反而觉得一切也没那么糟：除了意料之中的下滑，亦有市场洗牌的“生机”。

日前，So.Car产品战略咨询给出一份“乘用车市场7月&半年度分析报告”，为寒冬下“渡劫”的车市进一步画像。

 

 

扉旅汽车查阅数据显示，2020年上半年，全市场上险量739.4万辆，同比下降26.8%；细分市场来看，三个细分市场均有不同程度下滑，Sedan（轿车）市场同比下滑最多。

具体到细分市场中，A-Sedan和A-SUV是最大的两个细分市场，相较其他细分市场有非常明显的优势，上险量均超200万辆；B-Sedan和B-SUV市场上险量约80万辆，是第三和第四大细分市场。

 

 

同比变化来看，C-SUV市场是仅有的正增长的市场，且同比增长率高达80%以上；A0-Sedan市场同比下滑最多；低级别轿车和MPV（多用途汽车）市场表现疲软。

而观察整体市场的品牌层级情况，溢价品牌和豪华品牌的市场占有率近年来一直上涨，到2020年上半年已超过50%，他们拿下了存量市场竞争时代伊始的阶段性胜利。

 

 

市场下行，车企亦是“几家欢喜几家愁”。

2020年上半年，大众在Sedan市场多款车型销量突出，稳坐头把交椅。与2019年同期相比，豪华品牌排名齐上升。TOP10车型均为合资车型，大众和丰田分别占3款。

SUV市场竞争激烈，排名前五的品牌差距很小，大众凭借多款产品畅销排名暂时第一，豪华品牌BBA均跻身前十；车型方面，哈弗H6仍保持第一，奔驰GLC上险量升至第四。

五菱仍以绝对优势占据MPV领头羊位置，别克和宝骏紧随其后，吉利凭借嘉际的热销跻身前十。五菱宏光、别克GL8和宝骏730是MPV市场的明星车型。

 

 

月度来看，整体市场，6月上险量154.6万辆，同比降幅扩大至26%，主要原因是去年同期国五车辆清库存促销带来销量井喷，透支了接下来几个月的市场。其中，Sedan市场6月上险量74.7万辆，环比上升，同比下降30%；SUV市场6月上险量72.0万辆，环比上升，同比下降20%；MPV市场6月上险量7.9万辆，上险量同比下降34%。

虽然，上险量同比降幅扩大，但在C级市场仍有亮点。

 

 

根据图表显示，A-Sedan市场月上险量约45万辆，A-SUV市场第二，月上险量约43万辆，B-Sedan和B-SUV市场月上险量分别近18万辆，A0-SUV市场上险量约10万辆。

相较去年同期，2020年6月，仅C级市场的SUV和MPV市场呈正增长，C-SUV市场的凯迪拉克XT6、理想ONE均有不错的表现。

 

 

而在Sedan市场各细分市场格局变化基本不大，轩逸仍占Sedan市场头把交椅，A00-Sedan市场昌河北斗星X5和科莱威进入前十，B级市场Model 3上险量接近1.5万辆，排名细分市场第四。

SUV市场中，哈弗H6仍然占据首位，但整体来看合资品牌的市场表现已经优于自主品牌；A0市场本田的两款车型远远领先其他车型，B级和C级市场奔驰GLC和凯迪拉克XT6分列第一。

MPV市场，则格局变化不大，五菱宏光、宝骏730、奥德赛和别克GL8分列各细分市场头名。

 

 

在新能源市场，同样以“降”为主。

2020年上半年，BEV上险量22.4万辆，同比下降47.5%，PHEV（含EREV）上险量7.1万辆，同比下降33.0%。（注：BEV (纯电动)、PHEV (插电式混合动力)、EREV (增程式电动)）。

细分市场来看，Sedan市场容量占优，BEV和PHEV市场也均是A-Sedan市场占较大比例，不同的是，BEV在A00和B-Sedan市场有不错的表现，而PHEV(EREV)则布局在更加主流的细分市场中，发展相对均衡。

 

 

其中，特斯拉凭借Model 3一款车型力压群雄，以Sedan市场1/5的占有率占据头名，比亚迪、宝骏、广汽新能源和大众紧随其后；车型方面，Model 3、Aion S和宝骏E100位居前三。

在SUV市场，比亚迪、蔚来和理想三个品牌占据近市场一半份额，比亚迪仍占据第一位，但单车型的表现已不如蔚来和理想；本田凭借纯电动车型X-NV跻身市场份额前十。

而新能源MPV市场参与者较少，前五品牌基本占据市场全部份额，宋MAX新能源、嘉际新能源和菱智M5EV分别为新能源MPV市场上险量前三车型。

 

 

6月，新能源市场上险量7.5万辆，其中纯电动5.8万辆，插电混动/增程式1.7万辆，同比降幅增加，环比小幅回升。

新能源Sedan市场上险量5.3万辆，较5月小幅增长，其中纯电动4.4万辆，插电混动/增程式0.9万辆；新能源SUV市场上险量2.2万辆，其中纯电动1.4万辆，插电混动/增程式0.8万辆；MPV市场中，嘉际、宋MAX和菱智M5EV贡献了大部分销量。6月，新能源MPV市场上险量578辆，其中纯电动256辆，插电混动322辆。

 

 

按细分市场来看，2020年6月纯电动B-Sedan市场上险量较多，靠Model 3一车带动，A-Sedan市场Aion S表现较好；混动A、C-Sedan市场和A-SUV市场占主流，B级市场表现也不差。

A00市场新特科莱威CLEVER进入前十；A0市场车型较少，比亚迪e2领先；A级市场是自主品牌的主要竞争市场，Aion S稳居第一；B级市场Model 3一车领衔；C级市场以合资插电混动车型为主。

SUV市场中，A0-SUV市场本田XN-V跃居第一；A级市场格局变化不大；B级市场蔚来ES6领先优势明显，爱驰U5上升较多；C级市场理想ONE和ES8基本占据市场。

MPV市场容量较小，基本被宋MAX新能源、嘉际新能源和菱智M5EV瓜分。

 

 

国内车市正在经历一场前所未有的“洗礼”。

上半年，传统乘用车市场，正在进入快速淘汰的品牌分化期，处于市场尾部的企业或品牌已经陷入“弱者愈弱”的怪圈；而新能源市场，随着补贴逐渐退坡、外部巨头涌入，其日子更为艰辛。

“长期看加速洗牌过程是件好事，会让活下来的车企有更大空间。而那些已经走到死亡边缘的车企原本也没对这个市场做过什么贡献。”So.Car创始人张晓亮坦言，中国车市的野蛮式发展可以说自此疫情之后可以宣告结束了，谁也不会随随便便依赖好运气就能成功并发展下去了。

重构之下，汽车市场的格局将面临新一轮迭换，车市的下半场，战况也将更加激烈。

“整体看，我个人对全年车市还是持相对悲观的态度，销量降幅可能由年前大致预估的2%变为6~10%。”

而针对“更为激烈”的下半场，张晓亮提出了几点建议：首先，车企要想清楚自己存在于这个市场的根本价值在哪里，过去依靠什么生存和发展，以及长期可能形成的核心竞争力是什么；其次，进一步探索和沉淀新的管理模式、管理好自己的现金流和各种储备计划；当然，短期市场承压了，但长期看还是产品和技术，不可本末倒置。