驭风速度,一切都在运筹帷幄之中。

11月28日,路特斯科技有限公司宣布,公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)业务合并前夕,今年已通过公共股权私募投资(PIPE)及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司,隶属于消费品私募投资公司L Catterton。

 

 

据了解,这笔资金包括7.5亿美元的新融资承诺,同时也包括2023年4月28日宣布的约1.2亿美元融资,所有融资协议均依照55 亿美元的投前估值签署。在合并交易完成后,投资者将获得公开发行的股票(受适用证券法的转售限制),不考虑LCAA现有股东持股,路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。

路特斯科技在公告中表示,基于多项最终融资协议中的条款和条件,融资所得资金计划用于路特斯科技继续研发新一代汽车技术、加速产品创新、拓宽全球分销网络以及一般企业用途。

此前,路特斯科技和LCAA已于今年1月31日达成合并协议与计划(于2023年10月11日进行了修订和重新陈述)。并购协议规定的交易完成之后,公司将在纳斯达克上市并将保留路特斯科技作为公司名称,其普通股将以美国存托股票(ADS)形式挂牌交易,股票代码“LOT”。

 

 

路特斯,1948年诞生,与法拉利、保时捷并称世界三大跑车品牌,虽进入中国市场最晚,但交集最深。2017年,路特斯被吉利收购,在新能源变革转型浪潮下,归属于吉利后的路特斯也被注入了新的生命力。

2018年,路特斯正式发布了“Vision80”十年品牌复兴计划,并宣布All in电动化和智能化方向,推动品牌全面转型,其转身迅速决绝,出手动作也干净利索。

 

 

扉旅汽车梳理公开资料显示,2018-2023年的五年间,路特斯开启技术革新与产品革新,从传统燃油领域转向电动化与智能化赛道,从跑车向纯电智能生活用车转型。2019年,路特斯推出首款纯电超跑Evija,开启电动化转型征程。2021年,路特斯发布了旗下最后一款燃油车型Emira,从此告别燃油时代。2022年,路特斯推出首款纯电超跑SUV——路特斯Eletre。据路特斯的规划,未来还将推出3款新能源车型,分别为2023年的E级纯电智能四门轿跑,2025年的D级“纯电智能新物种”以及2026年的纯电跑车。

同时,吉利也给予了路特斯极高的支持力度。2021年,吉利投资80亿元在武汉兴建路特斯全球总部;2022年7月,年产能12万辆的路特斯全球智能工厂竣工。此外,吉利投入120亿元作为路特斯产品和技术研发费用。

 

 

一系列举措下来,路特斯也交出了最好的答卷。近日,路特斯公布了2023年公司上半年业绩,在全球经济增速放缓的当下,路特斯的上半年业绩创下了历史新高:全球订单量增长至1.7万辆,其中Emira未来两年的订单已经排满。同时,业绩上,该公司实现收入1.30亿美元,是2022同期的50倍有余。

从销售网络和版图来看,仅今年上半年,路特斯在全球新增了24家门店,使其全球零售网络已扩展至193家门店。

按照路特斯的上市路演披露,随着交付量的增加,运营效率和规模经济的提高,路特斯预计其2025年中期的毛利率将提高到21%至23%,税息折旧及摊销前利润于2025年实现正增长,且利润率大于4%。

 

 

而为了加码电动化转型,路特斯上市步伐也渐行渐近。

值得一提的是,目前市场对于特殊目的收购公司(SPAC)作为上市途径的有效性和稳定性持谨慎态度,但路特斯凭借其创纪录的业绩,保持住了其在投资者眼中的吸引力。

路特斯科技首席执行官冯擎峰先生也表示:“路特斯科技精准把握豪华电动车市场高速增长的历史性机遇,不断填补市场需求的空白。公司今年完成的8.7亿美元的融资承诺,彰显了全球投资者对路特斯科技业务表现和增长潜力的信心。”

 

从小众超跑市场到SUV市场,从电动化到智能化,路特斯正顺应行业趋势,不断突破自我,驭风前行。