2022年,乘用车市场落笔收官。
尽管受到芯片短缺及疫情蔓延等因素的影响,但得益于购置税优惠和新能源车快速增长,去年国内乘用车市场销量总体涨幅明显。
根据乘联会数据显示,2022年,乘用车市场累计零售2054.3万辆,实现了1.9%的小幅同比增长,同比净增38.6万辆。其中,12月,乘用车市场“翘尾”现象明显,达到216.9万辆,同比增长3.0%,较上月增长31.4%,这也是2008年以来最强的12月环比增速。
2023年1月31日,So.Car产品战略咨询也发布了2022年乘用车市场分析报告,聚焦汽车行业,全面链接品牌、产品与用户体验,通过传统燃油车和新能源乘用车不同细分市场下的数据变化,进行了更深层次的分析解读。
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根据So.Car数据显示,2022年,全年上险量1972.4万辆。
其中,12月,整体市场上险量245.7万辆,较去年同比增加12%。12月份总体销量增长迅猛,从厢体形式来看,各市场同步增长,MPV市场环比上升60%,Sedan和SUV市场环比增长率都超过50%,为2022年乘用车市场,画上了一个完美句号。
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具体来看,Sedan(轿车)市场12月上险量为121.2万辆,与去年同比增加13%,有回暖趋势。
从细分级别上险量及增长率变化来看,D Lux级别市场环比减少明显,达到58%,但对整体Sedan市场销量影响较小;A0级别市场增长率最高,达到74%。
在车型排名上,与上月相比,A00-Sedan五菱Air ev晴空上升14位;A00/A0/A市场销量TOP2地位稳定;B-Sedan雅阁销量骤增升至TOP1;C-Sedan奥迪A6L销量升至TOP1。
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SUV市场上,12月上险量为114.5万辆,与去年同比增加13%。
从细分级别来看,12月各细分级别市场销量均呈现正增长,尤其是A级SUV上升最为明显,环比上涨75%,其次A0级SUV环比上升74%。
在车型的座次排位上,SUV各级别市场中,A0-SUV缤越和长安CS35 PLUS销量攀升;A-SUV哈弗H6上升两名夺冠;B级市场宋PLUS新能源重返第一,Model Y销量回归;C-SUV理想L8超越宝马X5,占据第一。
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MPV市场上,12月上险量为10.1万辆,与去年同比增加10%,对比2020年12月销量依旧不敌。
根据各细分级别上险量及增长率变化来看,12月MPV各级别市场均呈现环比正增长,A0级别上升最为显著,达到71%,其次为A级别,达到70%。
不过,MPV各级别市场中的车型排名则相对稳定,A0级市场五菱宏光继续保持领先地位;A-MPV五菱佳辰销量上升地位稳定;B-MPV艾力绅销量超越奥德赛;C-MPV别克GL8销量成绩斐然。
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纵观乘用车市场整体销量排名,12月车企销量前三为比亚迪、长安汽车和吉利汽车;车企新能源销量前三车企为比亚迪、特斯拉中国和长安汽车;比亚迪依靠新能源汽车占据市场第一,长安汽车与上月比销量猛增,特斯拉中国销量减少但排名不变。
事实上,车企的排位背后也透露出国内乘用车市场的赛道发生了转变:当前正是从传统燃油车向智能电驱车这个新赛道切换的关键阶段。
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新能源市场上不断向好的数据也验证着上述观点。
分能源形式来看,12月燃油月度销量占比回升,纯电占比缩减;
但具体到新能源市场来看,纯电动上险量高达51.6万辆,PHEV&EREV上险量逐月缓慢上升。
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根据各细分市场的上险量变化图表显示,新能源市场12月均销量骤增;MPV市场PHEV+EREV同比增长快速上升,12月达到934%;BEV&PHEV+EREV在SUV及Sedan市场上险量走势趋同,SUV纯电同比增长下滑,Sedan纯电同比上升。
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具体从各细分级别市场销量排名来看:在新能源Sedan市场中,A00/A0/C级市场前列排名较为稳定,强势引领;A-Sedan市场骏行销量骤增,启辰D60新能源销量成绩斐然,东风风神E70销量上升至第二;D lux市场稳定。
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新能源SUV市场中,A0-SUV销量前四地位始终稳定;A-SUV元PLUS销量增多超越宋Pro新能源; B级市场宋PLUS新能源销量遥遥领先;C级市场理想L8继续占据首位。
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新能源MPV市场中,12月比亚迪D1销量反超占据第一;A-MPV市场枫叶80V地位稳定销量远超其他车型;B-MPV市场TOP2销量保持稳定; C-MPV市场腾势D9销量增长迅速。
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如今,随着乘用车市场赛道的转变,原有的格局正快速被改写。
扉旅汽车查阅So.Car数据显示,2022年,比亚迪销量增长迅猛,同比增长123%,整体销量达到160.32万辆,一跃成为2022年度TOP1;上汽大众、吉利、一汽大众、上汽通用五菱、东风日产及长城均出现两位数降速;
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其中,从各厂商品牌及车型数量来看,比亚迪的王朝系列、长安、吉利、五菱、哈弗为各厂商下的主要销量贡献品牌,值得注意的是宝骏车型数量虽多但销量却远不及五菱,欧拉、WEY品牌下车型数量也不足以支撑其销量。
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与此同时,各品牌的布局和产品矩阵也为其销量贡献了不同的差异:
分能源形式销量结构来看,比亚迪的销量贡献几乎全部来自纯电及插电混,大众系及东风日产仍然以燃油为主要销量贡献,丰田系除燃油外油电混动为主要销量贡献,长安、吉利、上汽通用五菱、长城同时布局纯电及插电混;
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分厢体形式销量结构来看,比亚迪的销量贡献基本来自于Sedan及SUV,相对均衡,大众系列、东风日产、丰田系列以Sedan为主要贡献,长安、吉利以SUV为主要贡献,长城汽车SUV贡献占绝对主导,Sedan贡献过低。
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具体到细分级别来看,比亚迪的销量贡献基本来自于A Sedan及B SUV;大众系列、东风日产更侧重A Sedan;吉利、丰田系列A SUV及A Sedan贡献相对均衡;上汽通用五菱主要来自A00 Sedan;长城、长安集中于A SUV。
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最后具体到车型:比亚迪的宋PLUS、上汽大众的朗逸、长安的CS75 PLUS、吉利的帝豪、广丰的凯美瑞为主要销量贡献车型。
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“正增长”收官,车企格局重塑。
在汽车行业向电动化、智能化转型背景下,2022年,国内乘用车市场交出一份不错的成绩单,也为整个行业注入了十足的信心。
展望2023年,乘用车市场将愈趋成熟,继续呈现稳中向好发展态势。中汽协表示,全年总销量预计为2760万辆,同比增长3%。其中在新能源汽车方面,预计2023年市场总销量将达到900万辆,同比增长35%。
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